















































Etapy
Klient X
Przypisany handlowiec:
Jan Kowalski
Telefony
01.10 9:30 – nagranie
28.09 12:34 – nagranie
Spotkania online
Microsoft Teams
29.09 10:00
Nagranie – podsumowanie AI
Maile
[Dostarczono]
RE: Oferta 29.09
[Wyświetlono]
Zaproszenie na spotkanie online
Widzimy, ile różnych prób kontaktu było ze strony handlowca – automatycznie się uzupełnia w CRM.
Podsumowania AI ze spotkań online, telefonów.
Możliwość odsłuchu połączeń telefonicznych, spotkań online.
Widzimy, czy klient wyświetlił ofertę.
Reklamy „nie wiedzą”, które kliknięcia przynoszą sprzedaż.
W systemie oznaczamy, który kontakt zostawił pieniądze.
Efekt: Reklamy kierują się do ludzi podobnych do Twoich prawdziwych klientów, a nie do przypadkowych klikaczy.
Marketing nie wie, co się dzieje z leadem po kliknięciu.
Z CRM wiadomo: czy handlowiec oddzwonił, co klient powiedział i czemu transakcja nie doszła do skutku.
Efekt: Marketing wie, które reklamy działają i zna obszary do poprawy.
Firmy bez CRM:
Co 5 firma przyznaje, że praca na arkuszach i notatkach nie spełnia ich oczekiwań.
Firmy z CRM:
30% małych i średnich firm z wdrożonym CRM żałuje pochopnego wyboru systemu bez konsultanta.
Najpierw uporządkujmy etapy sprzedaży, role i odpowiedzialności, a dopiero potem dopasujmy system.
Pokażmy handlowcom i marketingowi korzyści, a nie tylko obowiązki, wspólnie dopracujmy system pod ich pracę.
Telefony, maile, spotkania → wszystko powinno automatycznie wpadać do CRM, żeby nie ginęły żadne sygnały.
CRM nie kończy się na wdrożeniu; dopiero z czasem, na podstawie danych, analizujemy procesy i poprawiamy wyniki.
Plan – analizujemy wyniki i diagnozujemy problem.
Act – ponownie mierzymy i porównujemy wyniki.
Do – wdrażamy działania poprawcze.
Check – sprawdzamy, czy handlowcy faktycznie je stosują.
Dyrektor sprzedaży widzi, czy sprzedaż się poprawia.
Konsultanci/trenerzy mogą zweryfikować, czy handlowcy wdrożyli zalecenia.
Firma działa w uporządkowanym, mierzalnym procesie.